Eroski ha debutado hoy en el MARF incorporando un nuevo Programa de Pagarés con un saldo vivo máximo de 100 millones de euros. A lo largo de los próximos 12 meses, Eroski podrá emitir pagarés con un plazo de vencimiento de hasta 730 días. Norbolsa desempeñará todos los roles clave del programa, actuando como Asesor Registrado, Arranger, Entidad colocadora y Agente de Pagos
Negocio —
Eroski debuta en el MARF con Norbolsa como gestor principal del programa
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Importe3 – días
Plazo de vencimientoNorbolsa se ha afianzado como un referente en el asesoramiento financiero para empresas que desean acceder a los mercados de capitales. Actualmente, participa en más de 30 programas de pagarés y bonos, ofreciendo una amplia gama de servicios financieros. Además, se convierte en el gestor financiero del programa de pagarés de una de las empresas líderes en el País Vasco.
Objetivo del programa
Eroski, referente en el sector de la distribución alimentaria en España, podrá con este programa incrementar su liquidez diversificando sus fuentes de financiación. El papel comercial supone una fuente de financiación complementaria a la financiación bancaria y permite obtener fondos con mayor flexibilidad en el corto plazo y a unos costes más ajustados.
Descripción de la compañía
Eroski, líder en distribución alimentaria en España, cuenta con una trayectoria de más de 50 años. Con 1.533 establecimientos en todo el país, genera ingresos anuales superiores a los 5.700M€. Su ratio de apalancamiento es de 3,5x EBITDA, y sin tener en cuanta los arrendamientos, se sitúa en 1,4x EBITDA. Además, destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, empleando a mas de 27.900 personas en toda España.
En 2023 obtuvo unas ventas de 5.729M€, y un EBITDA de 331M€, creciendo respecto al año anterior en un +18%. En cuanto al apalancamiento, a enero de 2023 el ratio DFN/EBITDA se sitúa en 3,4x, y pre IFRS en 1,4x. Su plantilla ronda los 27.900 empleados en enero del 2023.