Ence ha registrado hoy en el Mercado Alternativo de Renta (MARF) su primer Programa de Pagarés Sostenibles con un saldo vivo máximo de 200 millones de euros. Norbolsa participará como Entidad Colocadora, apoyando al Emisor en el proceso de diversificación de sus fuentes de financiación entre inversores institucionales. Ence, compañía de líder en la producción de celulosa en Europa, debuta en el MARF con un programa vinculado a la sostenibilidad siguiendo los principios SLBP de ICMA (Asociación Internacional de Mercado de Capitales).
Negocio —
Ence confía en Norbolsa su primer Programa de Pagarés Sostenibles
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Plazo de VencimientoNorbolsa refuerza su posicionamiento en el mercado de pagarés, participando en un total de 33 programas como entidad colocadora (en MARF y en Dublín) y una colocación agregada de 950 Mill.€ en los primeros nueve meses de 2023.
Objetivo
A través de este programa, Ence ha accedido a una fuente de financiación “segura y flexible”, que contribuirá a que el Grupo impulse su crecimiento y diversificación en sus distintas líneas de negocio (producción de celulosa, generación de energía renovable y gestión forestal sostenible), plenamente alineadas con la bioeconomía circular y la transición energética.
Sostenibilidad
Los pagarés emitidos bajo este Programa estarán ligados a 2 criterios de sostenibilidad en relación con el índice de frecuencia de accidentes laborales y porcentaje de proveedores agroforestales homologados. El Grupo ha obtenido una opinión de experto confirmando que los Pagarés que se emitan son generadores de impacto positivo.
Descripción de la compañía
Ence, fundada en 1957, es una compañía española con más de 1.000 empleados, dedicada principalmente al negocio de la celulosa de eucalipto. Las actividades de la compañía se dividen en tres segmentos principales: Producción de Celulosa, Generación de Energía Renovables y la Gestión Forestal.
A junio de 2023 alcanza un patrimonio neto de 677 millones de euros, unas ventas de 459 millones de euros y un EBITDA de 65 millones, con un ratio de DFN/EBITDA de 1,28X.