Norbolsa debuta con Iberdrola como Bookrunner en su Emisión Verde 2034

Esta operación le permite a Iberdrola reforzar su ya confortable posición de liquidez, a la vez que ofrece a los inversores la posibilidad de participar en una operación senior de Iberdrola en la primera parte del año. Los fondos obtenidos se destinarán a Activos Elegibles Verdes, tal y como se definen estos en el Marco de Financiación Verde de Iberdrola.

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas globales, líder en energías renovables y una de las tres mayores empresas mundiales de su sector por capitalización bursátil. El Grupo suministra energía a cerca de 100 millones de personas y desarrolla sus actividades de energías renovables, redes y comercialización de energía en Europa, Estados Unidos, Brasil, México y Australia y cuenta con plataformas de crecimiento en nuevos mercados europeos y asiáticos. Así mismo, Iberdrola invertirá 75.000 M.€ para seguir liderando la transición energética y desarrollar su estrategia de crecimiento en países con una sólida calificación crediticia y ambición climática; estando un 90 % de su plan de inversión a largo plazo alineado con los criterios de inversión verde incluidos en la taxonomía de la Unión Europea.

En cuanto al performance financiero, el EBITDA del grupo ascendía a 14.417 M.€ en 2023, registrando un crecimiento del 9% i.a.; mientras que el BN crecía un 11% hasta los 4.803 M.€. Por su parte, la deuda neta alcanzaba los 47.800 M.€ a cierre de año, afectado por el “delay” del cierre y pago de la transacción de México que finalmente se cerraba este mismo año, lo que hacía reducir su deuda hasta los 44.900 M.€ a finales del 1T24 (3,1x DFN/EBITDA).